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融资快报|易车网获百度京东腾讯PAG共3亿美元战

时间:2019-01-07 17:24:40    作者:admin    来源:未知

  6月6日消息,易车网(NYSE:BITA)周一宣布获得3亿美元战略投资,投资方来自于百度、京东、腾讯与PAG (PA Grand Opportunity Limited)。其中,百度、京东、腾讯分别投资5000万美元,PAG投资1.5亿美元。

  根据协议,腾讯、百度以及京东同意分别以每股普通股或美国存托股票(ADS) 20.23美元认购易车网新发行的2,471,577股普通股,每股ADS代表1股普通股。该定价为最终协议签署前五个交易日ADS收盘价的成交量加权平均价。交易需要满足惯例成交条件。PA GrandOpportunity Limited(PAG)公司同意向PAG或其附属公司发行本金额最高为1.5亿美元的可转换债券。这笔债券为期5年,年利率为2.00%。在可转换债券发行3个月后,债券持有者有权在任意时间内将可转换债券转换为易车网普通股或ADS。可转换债券的初始转换价格为每股ADS 23.67美元。通过与PAG签署的总收益互换协议,易车网董事长兼CEO将间接购买部分可转换债券。

  在新股发行与可转债发行交易完成后,腾讯、百度、京东与可转债持有者将分别持有易车全面稀释下的总发行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。



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